兔宝宝(002043.SZ)昨晚公告称，10月10日，中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第114次工作会议对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。

　　2021年11月23日，兔宝宝披露的《非公开发行A股股票预案》显示，本次非公开发行募集资金总额为不超过50000.00万元，扣除发行费用后，将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

　　本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东德华集团控股股份有限公司。发行对象将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购本次非公开发行的股票。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日(2021年11月23日)。本次非公开发行股票的发行价格为7.00元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(即8.74元/股，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。若公司股票在本次审议非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

　　本次非公开发行股票数量为不超过7142.86万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。

　　发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次发行对象系公司关联方。因此本次非公开发行股票的行为构成关联交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易审批程序。公司独立董事已事前认可本次发行所涉及的关联交易事项，并发表了独立意见。在公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；在股东大会审议相关议案时，关联股东需要回避表决。

　　本次非公开发行前后，公司实际控制人均为丁鸿敏，公司本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

　　兔宝宝表示，本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，可以更好的满足公司业务规模不断增长对营运资金的需求，降低资产负债率，提高公司资本实力，增强偿债能力，有效改善公司的资本结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力，并降低公司融资成本，有利于公司的长期稳健发展。同时，本次非公开发行的发行对象为公司控股股东，体现了控股股东对公司的信心和支持，有利于保障公司未来稳健持续发展。

　　兔宝宝于8月20日披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》显示，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为牟思安、蹇新华。

（文章来源：中国经济网）